Como consultor en gestión por procesos, la metodología que utilizo combina análisis estratégico, pensamiento sistémico y alineación por procesos. Se basa en 5 pasos:

1. Análisis del contexto (Diagnóstico Estratégico)

Antes de escribir cualquier declaración estratégica, es indispensable entender dónde está la empresa.
Se utilizan herramientas como:

• PESTEL → factores externos (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales).

• Análisis de partes interesadas (Stakeholders).

• Análisis interno → capacidades, procesos clave, cultura, recursos.

• SWOT / FODA → fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Propósito: asegurar que visión, misión y objetivos tengan fundamento estratégico real.

2. Definición del Propósito Superior (Golden Circle – WHY)

Antes de redactar visión y misión, se clarifica:

• ¿Por qué existe la empresa? (propósito)

• ¿Qué problema resuelve en el mercado?

• ¿Qué impacto quiere generar?

Esta etapa evita declaraciones vacías y asegura autenticidad.

3. Construcción colaborativa de la Visión y Misión

Aquí se realizan:

✔ Taller de visión

Guiado por preguntas clave:

• ¿Cómo queremos que nos reconozca el mercado en el futuro?

• ¿Qué queremos ser a 5–10 años?

• ¿Qué posición aspiramos ocupar?

La visión debe ser inspiradora, futura, ambiciosa y alcanzable.

✔ Taller de misión

Preguntas base:

• ¿Qué hacemos?

• ¿Para quién lo hacemos?

• ¿Cómo lo hacemos?

• ¿Qué valor entregamos?

La misión debe ser actual, concisa, orientada al cliente y basada en procesos.

4. Traducción a Objetivos Estratégicos

Aquí conviertes la visión y misión en objetivos medibles.

Metodologías recomendadas:

✔ Balanced Scorecard (BSC)

Permite definir objetivos en 4 perspectivas:

1. Financiera

2. Clientes

3. Procesos internos

4. Aprendizaje y crecimiento

✔ Objetivos SMART

Cada objetivo debe ser:

• Specific

• Measurable

• Achievable

• Relevant

• Time-bound

Ejemplo: “Incrementar la satisfacción del cliente al 90% para diciembre de 2026”.